NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE) – EnfraGen Energía Sur, SAU, Prime Energía SpA y EnfraGen Spain, SAU, (los “Emisores”) anunciaron hoy que emitirán Bonos Senior Covered por US $ 710 millones al 5,375% (el “Obligaciones Negociables”) el 17 de diciembre de 2020 de acuerdo con una transacción de la Regla 144A / Regulación S. Las Obligaciones Negociables vencen en 2030 y pagan una tasa de interés de 5.375%. Los emisores son subsidiarias indirectas de EnfraGen, LLC (“EnfraGen”), un desarrollador, propietario y operador de empresas de infraestructura de energía renovable y estabilidad de la red en América Latina.
El uso principal de los ingresos de esta emisión, combinado con un programa de deuda bancaria de 1.050 millones de dólares, por un total de 1.760 millones de dólares, es refinanciar la cartera de deuda existente de EnfraGen y financiar un mayor crecimiento de la empresa.
Descargo de responsabilidad: esta no es una oferta para vender valores en los Estados Unidos. Las Obligaciones Negociables no se han registrado ni se registrarán conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro aplicables.
Acerca de EnfraGen, LLC
EnfraGen es un desarrollador, propietario y operador de empresas de infraestructura de energía renovable y estabilidad de red de valor agregado en los principales países de América Latina. Los activos de estabilidad de la red de EnfraGen proporcionan capacidad flexible y energía a las redes locales y regionales para apoyar la generación de energía intermitente a partir de plantas de energía renovable. La misión de la empresa es apoyar la transición a redes eléctricas sin emisiones de carbono.
EnfraGen está controlado conjuntamente por Glenfarne Group, LLC y el administrador de inversiones de mercados privados globales Partners Group, en nombre de sus clientes, y tiene activos operativos y de construcción en sus subsidiarias que suman más de 1.4 GW de capacidad instalada. La empresa, incluidas sus filiales y subsidiarias, cuenta con el apoyo de un equipo de alrededor de 275 profesionales, con oficinas y activos en Chile, Panamá, Colombia y Estados Unidos.
Sobre el Grupo Glenfarne
Glenfarne es una empresa privada de gestión y desarrollo de infraestructura y energía con sede en la ciudad de Nueva York y Houston, Texas, con oficinas en la ciudad de Panamá, Santiago, Chile y Bogotá, Colombia. Los experimentados ejecutivos de Glenfarne desarrollan, adquieren, administran y operan activos de energía e infraestructura en América del Norte, América del Sur y Asia. Para más información, visite www.glenfarnegroup.com.
Acerca de Partners Group
Partners Group es uno de los principales gestores de inversiones del mercado privado del mundo. Ha invertido más de $ 135 mil millones en capital privado, bienes raíces privados, deuda privada e infraestructura privada en nombre de sus clientes en todo el mundo. Con más de $ 96 mil millones en activos bajo administración, la compañía emplea a más de 1,500 profesionales en 20 oficinas en todo el mundo. Para mayor información por favor visite www.partnersgroup.com.
